Consultores
Atendem empresários e famílias com interesse nos Estados Unidos e querem apresentar uma consultoria especializada ao cliente.
Participação gratuita
Programa de parceiros da IBC
Você apresenta a IBC ao seu cliente. O atendimento é combinado em conjunto, caso a caso, e a IBC organiza cada indicação no Compass, o sistema que usa no dia a dia.
Programa em implantação: candidaturas abertas, acesso conforme a liberação da plataforma.
Para quem é
Profissionais que atendem brasileiros e investidores internacionais com interesse nos Estados Unidos.
Contadores
Acompanham clientes com ativos ou negócios fora do Brasil e percebem a necessidade de uma estrutura internacional.
Advogados
Atendem clientes com patrimônio internacional e querem indicar uma consultoria de confiança, sem perder o vínculo com o cliente.
Assessores
Assessores financeiros e de investimentos cujos clientes pensam em abrir empresa ou organizar patrimônio nos Estados Unidos.
A IBC não presta serviço de corretagem. A parceria não substitui o aconselhamento do próprio profissional.
Como funciona
Candidatura
Você envia seus dados e conta como atende seus clientes.
Conversa
A IBC entende o seu perfil e explica como o serviço funciona.
Acesso inicial
Você recebe o acesso inicial ao Compass, conforme a liberação da plataforma para parceiros. Depois da conversa, o acesso é ampliado.
Acesso em dois níveis
O Compass é o sistema que a IBC usa no atendimento. Hoje, o acesso de parceiros externos está em implantação.
Acesso inicial
Ao se candidatar. Conhecer o Compass, o material de apresentação e o formulário de indicação.
Acesso ampliado
Depois da conversa com a IBC. Cadastrar clientes indicados, usar o CRM do Compass, acompanhar os casos e acessar material e treinamento.
As etiquetas mostram o que já está no ar e o que ainda está em implantação.
O que o parceiro recebe
Modelos de processo por serviço
No Compass, cada serviço tem um modelo com etapas e lista de documentos, como LLC, Corp, offshore, holding e manutenção anual.
Privacidade por padrão
No Compass, cada pessoa vê só o que é dela. Mensagens e e-mails pessoais não são vistos por ninguém além de você.
Stella, assistente do Compass, sem IA de terceiros
A Stella sugere próximos passos por regras, sem enviar os seus dados a serviços de inteligência artificial de terceiros. Ela só recomenda; quem decide é você.
Canal direto com a equipe da IBC
Fale diretamente com a equipe da IBC sobre cada caso.
CRM do Compass
Funil por etapas, tarefas, etiquetas e histórico dos seus contatos. Só você e a administração da IBC têm acesso, para ajudar você a fechar.
Acompanhamento dos casos que indicou
Etapa atual e pendências de cada caso, sem precisar perguntar por mensagem.
Material e treinamento
Conteúdo da IBC para você explicar o serviço com segurança.
Como combinamos o atendimento
Vale a primeira indicação registrada
O parceiro que registrar primeiro a indicação de um cliente é respeitado. Cada indicação fica registrada com a data.
O parceiro apresenta a IBC
O parceiro apresenta a IBC ao cliente. A parte técnica, como análise, estruturação e documentos, é conduzida pela equipe da IBC.
Atendimento combinado em conjunto
O parceiro apresenta; o atendimento é combinado em conjunto entre o parceiro e a IBC, caso a caso, do jeito que melhor serve ao cliente.
Perguntas frequentes
O que é o Compass?
É o nome do sistema que a IBC usa para organizar cada caso, com contatos, tarefas, processos e documentos em um só lugar. O acesso de parceiros externos ao Compass está em implantação.
O que eu vejo dos meus clientes indicados?
Quando o acompanhamento for liberado, hoje em implantação, você vê os casos que indicou: etapa atual, pendências e o status registrado pela equipe. Documentos e dados sensíveis ficam com a IBC e com o cliente.
Meus dados e os dos meus clientes ficam protegidos?
Cada pessoa vê só o que é dela. Mensagens e e-mails pessoais não são vistos por outros. A administração da IBC pode acessar o CRM para ajudar, e isso aparece escrito na própria tela do CRM.
Preciso pagar para entrar?
Não. A participação no programa é gratuita.
Quem atende o cliente indicado?
O parceiro apresenta; o atendimento é combinado em conjunto entre o parceiro e a IBC, caso a caso.
E se outro parceiro indicar o mesmo cliente?
Vale a primeira indicação registrada. O parceiro que registrar primeiro é respeitado.
Posso usar no celular?
O acesso ao Compass é feito pelo navegador, também no celular. Um aplicativo próprio não está disponível por enquanto.
Quem é a Stella?
É a assistente do Compass. Ela mostra por onde começar e destaca o que merece a sua atenção, como tarefas atrasadas e retornos combinados, e sugere próximos passos. Funciona por regras, sem inteligência artificial de terceiros, e só recomenda: uma sugestão só vira tarefa depois que você aceitar.
Candidate-se ao programa
Conte quem você é e como atende seus clientes. A equipe da IBC responde por e-mail.
A participação é gratuita.
A IBC não promete resultados. Cada caso é analisado individualmente.